--- title: [20.06.30] [공지]전환사채 발행 공고 description: [공지]전환사채 발행 공고 image: https://newratek.com/hubfs/newratek(7x10cm)-Mar-19-2024-02-35-51-5658-AM.jpg --- [![NEWRATEK_Logo](https://newratek.com/hubfs/NEWRATEK_Logo.png)](https://newratek.com/) - [홈](https://newratek.com) - [기술](https://newratek.com/ko/technology) - [제품](https://newratek.com/ko/products-0) - [NRC7394](https://newratek.com/ko/products/nrc7394) - [NRC5294](https://newratek.com/products-nrc5294) - [NRC7292](https://newratek.com/ko/products/nrc7292-0) - [NRC4792](https://newratek.com/ko/products/nrc4792) - [리소스](https://newratek.com/ko/resources) - [회사 소개](https://newratek.com/ko/about-us) - [최신소식](https://newratek.com/ko/whats_happening) - [인재상, 복지, 채용](https://newratek.com/ko/career) - [문의/오시는길](https://newratek.com/ko/contact-us) - [홈](https://newratek.com) - [기술](https://newratek.com/ko/technology) - 제품 - [제품](https://newratek.com/ko/products-0) - [NRC7394](https://newratek.com/ko/products/nrc7394) - [NRC5294](https://newratek.com/products-nrc5294) - [NRC7292](https://newratek.com/ko/products/nrc7292-0) - [NRC4792](https://newratek.com/ko/products/nrc4792) - [리소스](https://newratek.com/ko/resources) - 회사 소개 - [회사 소개](https://newratek.com/ko/about-us) - [최신소식](https://newratek.com/ko/whats_happening) - [인재상, 복지, 채용](https://newratek.com/ko/career) - [문의/오시는길](https://newratek.com/ko/contact-us) # \[20.06.30\] \[공지\]전환사채 발행 공고 [NEWRATEK](https://newratek.com/blog/author/newratek) 6월 30, 2020   주주여러분께 당사에서는 상법 제513조에 의거, 2020년 6월 30일에 개최한 당사 이사회에서 정관 제 23조1항5호에 의한 제3자 배정방식의 전환사채발행을 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.   -다                             음 –   1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2. 사채의 권면총액 (원) : 1,683,600,000 3. 사채의 이율     1) 표면이자율 : 2.0%    2) 만기이자율 : 7.0% 4. 사채만기일 : 2023년 7월 10일 5.이자지급방법 : 본 사채의 표면이자는 연 2.0%이며, 전환청구일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말까지의 표면이자에 따른 이자를 전환청구일로부터 \[3\]영업일 이내에일시 지급하는 것으로 한다. 6. 원금상환방법 : 만기까지 전환권을 행사하지 아니하고 보유하고 있는 본 사채의 액면금액에 대하여는 원금 및 이에 대하여 사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 만기보장수익률로 계산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 7. 사채발행방법 : 사모 8. 전환에 관한 사항   1) 전환비율 : 100%   2) 전환가액 : 1주당 12,000원   3) 전환가액 결정방법 : 본 건 발행 전환사채의 주식전환 가격은 투자자와의 협의를 통해 보통주 1주당12,000원으로 산정 하고 이사회 결의함   4) 전환에 따라 발행 할 주식 : 주식회사 뉴라텍 기명식 보통주 140,000주   5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2021년 07월 10일)로부터 만기일(2023년 07월 10일) 1개월 전까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.   6) 전환가액 조정에 관한 사항 :         가. 본 사채의 전환 전에 그 당시의 본 사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.       나. 본 사채 발행 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본 사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다.        조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × \[{A+(B×C/D)} / (A+B)\]          A: 기발행주식수  B: 신발행주식수  C: 1주당 발행가격  D: 시가         다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, “시가”는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 본 조 (3)항, (4)항 가목, 다목, 라목의 규정에 의한 “전환가격”으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.       다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다.       라. 위 가. 내지 다.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.       마. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다. 9. 청약일 : 2020년 7월 10일 10. 납입일 : 2020년 7월 10일   | 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | | --- | | 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면 총액(원) | | --- | --- | --- | | 어바인1호개인투자조합 | 해당사항 없음 | 745,200,000 | | 어바인2호개인투자조합 | 해당사항 없음 | 552,000,000 | | 어바인3호개인투자조합 | 해당사항 없음 | 386,400,000 |   2020.06.30 주식회사 뉴라텍 대표이사 이석규     [Events](https://newratek.com/blog/tag/events) ## Read On [![](https://newratek.com/hs-fs/hubfs/Blog%20Images/Newratek_Newsletter%201.jpg?width=352&name=Newratek_Newsletter%201.jpg)](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고-3) ### [\[19.04.15\] \[공지\]신주 발행 공고](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고-3) [![](https://newratek.com/hs-fs/hubfs/newratek(7x10cm)-Mar-19-2024-02-44-39-3272-AM.jpg?width=352&name=newratek(7x10cm)-Mar-19-2024-02-44-39-3272-AM.jpg)](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고) ### [\[20.02.25\] \[공지\]신주 발행 공고](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고) 주주여러분께 당사에서는 상법 제416조에 의거, 2020년 02월 24일에 개최한 당사 이사회에서 정관 제 9조2항8호에 의한 제3자 배정후 제3자 전액인수방식의... [![](https://newratek.com/hs-fs/hubfs/Blog%20Images/Newratek_Newsletter%201.jpg?width=352&name=Newratek_Newsletter%201.jpg)](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고-2) ### [\[19.06.05\] \[공지\]신주 발행 공고](https://newratek.com/blog/공지신주-발행-공고-2) ## 문의하기 당사의 기술, 적용 분야, 제품, 리소스, 채용, 그 밖의 사항에 대해 궁금하신 점은 언제든지 문의하여 주시기 바랍니다. 친절하고 신속하게 답변해 드리겠습니다. [문의하기](https://newratek.com/ko/contact-us) [![NEWRATEK_Logo](https://newratek.com/hubfs/NEWRATEK_Logo.png)](https://newratek.com/) 뉴라텍은 팹리스 반도체 기업이자 Wi-Fi 개발의 선두주자입니다. Wi-Fi HaLow SoC를 개발한 첫 번째 기업으로서, 우리는 산업 자동화에서부터 스마트 홈과 무한한 연결 가능성의 도시에 이르기까지 다양한 아이디어를 구현하는 데 앞장섭니다.  - [홈](https://newratek.com/old_25_12_04) - [기술](https://newratek.com/ko/technology) - [제품](https://newratek.com/ko/products) - [리소스](https://newratek.com/ko/resources) - [회사 소개](https://newratek.com/ko/about-us) - [최신소식](https://newratek.com/ko/whats_happening) - [문의/오시는길](https://newratek.com/ko/contact-us) - [1](https://newratek.com/blog/%EA%B3%B5%EC%A7%80%EC%A0%84%ED%99%98%EC%82%AC%EC%B1%84-%EB%B0%9C%ED%96%89-%EA%B3%B5%EA%B3%A0#https://www.linkedin.com/company/newracom) - [1](https://www.youtube.com/channel/UCwOiZMB9nDe3YcDofJVTyyw) - [1](https://www.facebook.com/newracom/) Copyright ©2023 Newratek. 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